+44 207 340 6369 info@talancitygroup.com
Select Page

Инвестиционный дайджест 23.07.2020

 

 

23/07/2020

 

 

By Olga Zaytseva

ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТОРОВ

Уважаемые клиенты, друзья и партнеры!

Хотели бы поговорить сейчас немного о доходности, которую мы часто обсуждаем вместе и ищем как группа инвесторов.

Доходность мы для себя распределяем по классам и в зависимости от риска и предпочтения инвесторов. Также, доходность зависит от профиля нашего инвестора. Часть наших инвесторов, кто младше по возрасту и не накопили еще достаточный для себя капитал (до 2-3 млн фунтов), склонны к более агрессивным инвестициям. Другая же часть, которая сумела накопить значительный капитал (свыше 5 млн фунтов), как правило, расположена к более безопасным консервативным стратегиям и к более низкой доходности. Фактически, рассматриваются пенсионные стратегии.

Рассмотрим, вкратце, классы инвестирования:

 

Фондовый рынок – заметим, что за период май-июнь, лично нам, а также части наших инвесторов, удалось сделать доходность от 10 до 20% по некоторым бумагам. В основном, это были акции S&P 500, ведущих американских компаний, а также ведущих азиатских и нескольких европейских компаний. Мы лично инвестировали через инвестиционный фонд в Лондоне, который содержит пакеты ведущих корпораций мира.  Другая же часть наших клиентов активно и повседневно формировали портфель из индивидуальных акций ведущих компаний и неплохо заработали на коротком ралли, которое было в период с май по июнь.

Однако вчера у нас состоялся разговор с одним из наших портфельных управляющих. На данный момент, рынок уже переоценен и является достаточно рисковым; многие компании исчерпали свой потенциал. До конца года не рекомендуется активно входить в акции. Скорее всего, сейчас нужно возвращается к классическому инвестированию, при котором 70-80% портфельных будут составлять облигации голубых фишек, которые смогут давать доходность до 3-4%. Остальные же 20%, если инвестор пожелает, может использовать спекулятивные (агрессивные) инструменты, в том числе аукционы и фьючерсы. По мнению нашего портфельного управляющего, на данный момент, мы говорим о доходности порядка 6-8% до налогов. Таким образом, при работе сейчас с фондовым рынком, а также при умеренной стратегии, без взятия на себя агрессивных рисков, инвестор может ожидать порядка до 6% до налогов.

 

Венчурное финансирование – мы также регулярно изучали венчурные проекты от наших партнеров в Лондоне, в Силиконовой Долине, и других регионах. За период апрель-июнь мы рассмотрели более 10 проектов по инвестированию нами как группой. Как правило, это проекты с уже устоявшимся cash flow и бизнес моделью, с оценкой компаний не менее 50 миллиардов и выше, которые находятся на последней стадии финансирования и перед выходом на IPO. От таких проектов ожидается доходность от 1 до 10 раз от суммы инвестирования. Однако вынуждены признаться, что  в связи с глобальной ситуацией и неясными перспективами возврата инвестиций, на данный момент ни в один из проектов мы как группа инвесторов не готовы зайти. Тем не менее, мы и дальше будем изучать рынок по венчурным проектам, в которых шансы возврата собственных средств будут значительны.  

 

Сектор недвижимости – на данный момент мы еще остаемся и активно ищем возможность инвестирования в недвижимость. Напомним, что при покупке недвижимости в Великобритании ожидание от прироста составляет не более 1-2% в год. Доходность от аренды в Лондоне составляет от 1 до 3% в год.

На данный момент, более высокие доходности мы видим через модель кредитования (порядка 6-7%), либо непосредственно в строительном секторе, который могут давать инвестору от 10-20% годовых. Безусловно, что этот сегмент сопряжет со своим набором рисков, который мы активно прорабатываем.

Напомним, что мы всегда, как группа инвесторов, рассматриваем только инвестирование, обеспеченное активом; недвижимость в Великобритании, стоимость которой составляет ниже, чем стоимость актива, которая приносит арендный доход, которая ликвидная и у нас есть сильная уверенность что актив будет реализован в короткие сроки. Для более детальных вопросов, пожалуйста свяжитесь с нами, и мы будем рады обсудить всю модель инвестирования.

 

 

 

Новости

Сколько стоит переезд по студенческой визе в Великобританию?

Сколько стоит переезд по студенческой визе в Великобританию?     10/08/2020     By Olga Zaytseva Получение британского образования иностранными студентами является одним из престижных во всем мире. Сколько же стоит учеба в Великобритании для студентов...

read more

Новое приложение для сдачи биометрии онлайн

Новое приложение для сдачи биометрии онлайн     06/08/2020     By Olga Zaytseva Как известно, ранее сданные отпечатки пальцев в Великобритании могут быть использованы для новой визы, при этом центр сдачи биометрических данных не нужно посещать....

read more

UK Immigration Spy #5

UK Immigration Spy # 5 31/07/2020 By Olga ZaytsevaОттепель может иметь много значений и смыслов. Первое, что приходит на ум – звонкая капель, ослепительное солнце на тающем снеге, оглушительный аромат весны и ощущение, что вокруг все просыпается, распускается и...

read more

+44 207 340 6369

111 Buckingham Palace Road

London

SW1W 0SR

United Kingdom

Copyright © 2005-2020 Talan City Group. Все права защищены.